1.识别并细分受众
细分受众群体可以让客户更容易接受交叉销售商品。而CRM软件可以使用户细分变得更加容易。启动CRM软件后，你将获得联系人列表。你可以使用诸如按人口统计细分的方法，例如年龄，性别，收入，职称或位置。你也可以进行潜在客户评分。你甚至可以创建买家角色并以此来组织你的客户。知道他们是谁后，可以让你找出更多的替代策略来进行销售。
2.跟踪客户的订单
这与交叉销售的时机有关。如果你过了太长时间才提出后续交叉销售的报价，客户很可能会忽视掉你或者不会使用你给的优惠。客户甚至可能一开始就不记得他们从你那里买过什么。像亚马逊，它会在你下单后借助订单邮件和发货邮件做些小动作。
3.报价
趁热打铁，向你的客户提供你的交叉销售报价，以便客户对你的报价有更高的接受度。另外，确保你只是试图向他们出售与他们刚购买的商品有关的东西。
如果一切顺利，客户应该会利用你的交叉销售优惠。
4.清洗并不断重复
随着你的交叉销售报价的提出和结束，客户要么上钩了，要么没有上钩。如果他们没有上钩，别灰心，期待下次。
接下来，再次再次再次重复以上步骤。同时，确保通过分析和A/B测试
1.理解客户需求：在确定客户需求时，要了解客户收入、支出、信用情况、工作和家庭情况等细节。这将帮助您确定最适合客户的贷款产品。
2.建立信任：通过建立与客户之间的信任关系，使客户认为自己可以信任您及您的建议。
3.展示专业知识：展示您的专业知识，向客户解释贷款利率、最低还款额和贷款条款等内容，帮助他们更好地理解贷款产品。
4.利用实例：分享一些已经成功的案例，向客户展示成功贷款所需的流程。
5.制定计划：根据客户的需求和偿还能力，提供个性化的还款计划，使客户能够轻松地偿还债务。
6.提供合适的解决方案：当客户遇到财务困难时，可以向客户提供一些解决方案，以便真正帮助他们解决财务问题。
7.使用简单的话语：使用简单的、容易理解的话语向客户解释，使客户不会感到失望或不理解情况。
8.强调利率：特别是客户没有太多理财经验时，应向其强调低利率。